Mit unserer Vermögensverwaltung investieren Sie strukturiert, professionell und passend zu Ihrem persönlichen Sicherheitsbedürfnis. Sie wählen aus verschiedenen Anlagestrategien, während das Portfoliomanagement Ihr Vermögen innerhalb klar definierter Grenzen aktiv auf die aktuelle Marktsituation ausrichtet. Ziel ist eine attraktive Renditechance bei gleichzeitig bewusster Steuerung von Risiken und Wertschwankungen.
Unsere Vermögensverwaltung wurde entwickelt, um vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden, Firmenkunden sowie auch Stiftungen und Vereinen eine moderne und attraktive Lösung der Geldanlage zu bieten. Sie basiert auf bewährten Strategien, professioneller Analyse und einer flexiblen Anpassung des Portfolios an das Marktumfeld.
Wenn Sie sich für eine Strategie entscheiden, wird Ihr Portfolio im Rahmen eines erteilten Mandats laufend überwacht und bei Bedarf angepasst. Diese Anpassungen erfolgen immer innerhalb zuvor festgelegter Ober- und Untergrenzen der jeweiligen Strategie.
Ein wesentliches Prinzip ist die breite Streuung des Vermögens über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien. Ziel ist eine stabilere Vermögensstruktur und eine möglichst günstige Balance zwischen Rendite und Risiko auf Portfolioebene.
Märkte, Regionen, Branchen und Währungen entwickeln sich nicht gleich. Deshalb werden Portfolios aktiv gesteuert, um Chancen besser zu nutzen und Risiken möglichst früh zu begrenzen. Auch Themen und Trends wie Nachhaltigkeit, Big Data oder künstliche Intelligenz können bei der Steuerung berücksichtigt werden.
Jede Investition erfolgt innerhalb definierter Risikoparameter. Dabei wird sowohl der Beitrag einzelner Positionen zum Gesamtrisiko als auch eine Risikoobergrenze für das Gesamtportfolio berücksichtigt. Diese Größen werden regelmäßig überprüft, damit bei veränderter Marktlage Umschichtungen möglich sind.
Der Fokus liegt auf einer konstanten und langfristigen Steigerung des investierten Kapitals bei kontrollierbaren Risiken. Kurzfristige Spekulationen stehen nicht im Mittelpunkt des Anlageansatzes.
Unsere Vermögensverwaltung bietet verschiedene Strategien, die sich vor allem über Aktienquote, Risikoneigung und Anlageklassen unterscheiden.
Mit der Strategie Verantwortung steht eine ESG-orientierte Anlagelösung zur Verfügung. Dabei werden ökologische, soziale und unternehmensbezogene Kriterien berücksichtigt. Laut Broschüre bestehen zudem definierte Ausschlusskriterien, etwa bei schwerwiegenden Menschenrechtsverstößen oder der Produktion von Rüstungsgütern. Auch die Vereinbarkeit mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen wird hervorgehoben.
Die Vermögensverwaltung wird vom Hauptsitz in Siegburg aus gesteuert. Gleichzeitig betont die Broschüre die persönliche Betreuung durch die Teams aus Private Banking und Portfoliomanagement vor Ort. Ziel ist eine langfristige Beziehung zu den Anlegerinnen und Anlegern sowie eine transparente Kommunikation über Chancen und Risiken.
Wertschwankungen sind möglich und können je nach Marktgeschehen unterschiedlich hoch ausfallen. Die Attraktivität der Rendite steht in Zusammenhang mit dem eingegangenen Risiko. Die Broschüre weist außerdem darauf hin, dass die Informationen einer unverbindlichen Orientierung dienen und keine individuelle rechtliche, steuerliche oder produktspezifische Beratung ersetzen.